В мире, наполненном магией, трудно кого-то чем-то удивить. Вот Морихито Отоги, например, всего лишь обладает демоническими силами, а его близкая подруга Нико Вакацуки вполне себе обыкновенная ведьма. И, так уж вышло, что Морихито стал её фамильяром. Казалось ...